MedCap har genomfört en riktad nyemission om cirka 229 miljoner kronor för att skapa beredskap för nya förvärv

Styrelsen i MedCap AB (publ) (”MedCap” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission av 1 345 111 aktier till ett pris om 170,0 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 8,1 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 21 april 2020. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 229 miljoner kronor före transaktionskostnader. Den Riktade Emissionen utökades i förhållande till vad som kommunicerades i Bolagets tidigare pressmeddelande, då intresset från investerare var mycket stort. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, bland andra Aktia Asset Management, Consensus Asset Management, Creades, Fondita Fonder, ODIN Fonder, SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder. Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen för att skapa finansiell beredskap för nya förvärv.

Sammanfattning av den Riktade Emissionen

Styrelsen i MedCap har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2019 och i enlighet med vad som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande den 21 april 2020, beslutat om en riktad nyemission.

• Den Riktade Emissionen omfattar totalt 1 345 111 aktier, vilket är en ökning jämfört med vad som kommunicerades i Bolagets tidigare pressmeddelande den 21 april 2020
• Teckningskursen i den Riktade Emissionen är 170,0 SEK per aktie och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av ABG Sundal Collier AB. 
• Den Riktade Emissionen tillför Bolaget en likvid om cirka 229 miljoner kronor före transaktionskostnader. 
• Teckningskursen i den Riktade Emissionen motsvarar en rabatt om cirka 8,1 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 21 april 2020. 
• Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 9,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet aktier efter den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 1 345 111 från 13 451 118 till 14 796 229. Aktiekapitalet ökar med cirka 538 044 kronor från 5 380 447,36 kronor till cirka 5 918 492kronor.
• Den Riktade Emissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Aktia Asset Management, Consensus Asset Management, Creades, Fondita Fonder, ODIN Fonder, SEB Fonder och Swedbank Robur Fonder.

Styrelsen i Bolaget bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes av ABG Sundal Collier AB, att den Riktade Emissionen genomförts på sedvanliga och marknadsmässiga villkor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt samt att diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella investerare.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till investerarna i den Riktade Emissionen har en av Bolagets huvudägare, Bengt Julander (genom Linc AB), lånat ut 1 345 111 befintliga aktier i Bolaget till ABG Sundal Collier AB. Aktierna kommer att återlämnas efter det att den Riktade Emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB är Sole Global Coordinator och Bookrunner och White & Case är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 22.00 CEST.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör,                                          

Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,                          

e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:   

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i MedCap i någon jurisdiktion.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Sole Global Coordinator. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). MedCap har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES eller Storbritannien. I varje EES-medlemsstat och i Storbritannien riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Order”); eller(ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Order (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i MedCap varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Sole Global Coordinator endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i MedCap.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna i MedCap samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser utsikterna för läkemedel och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se